nasza oferta
Jesteśmy firmą doradczą. Specjalizujemy się w corporate finance, fuzjach i przejęciach oraz doradztwie transakcyjnym. Wspieramy naszych klientów w strategicznych decyzjach.w dziedzinie corporate finance. Pomożemy Twojej firmie na każdym etapie fuzji i przejęć, oraz pozyskania finansowania.
doradztwo finansowe
doradztwo restrukturyzacyjne
procesy fuzji i przejęcia
różne formy pozyskiwania finansowania
transakcje M&A
Pomożemy Twojej firmie na każdym etapie fuzji i przejęć:
- przygotujemy analizę opłacalności transakcji
- organizujemy i skoordynujemy cały projekt
- zaproponujemy strukturę i model finansowania transakcji
Zapewnimy – we współpracy z najlepszymi kancelariami prawnymi kompleksową obsługę:
- sprzedaży firm inwestorom strategicznym lub finansowym (sell side)
- zakupu firm w Polsce i/lub zagranicą (buy side)
- fuzji podmiotów gospodarczych
- transakcji związanych z sukcesją i wykupem między wspólnikami
pozyskiwanie finansowania
Aranżacja i strukturyzacja finansowania pozwala wybrać i pozyskać optymalną formę finansowania, z punktu widzenia pod względem:
W ramach pozyskiwania i strukturyzowania finansowania zakres prac mInvestment Banking obejmuje:
- pomoc przy wyborze formy finansowania
- pozyskiwanie finansowania w ramach transakcji M&A oraz IPO
- project finance – pozyskanie finansowania dla projektów inwestycyjnych
- transakcje wykupów lewarowanych
- pozyskiwanie finansowania dłużnego oraz typu mezzanine
- strukturyzacja finansowania dłużnego
corporate finance
Corporate Finance to usługi doradcze wspierające procesy decyzyjne przedsiębiorstw mających na celu maksymalizację ich wartości oraz zapewnienie stabilnych podstaw dla ich długookresowego rozwoju.
Zakres oferowanych usług:
- wycena wartości przedsiębiorstwa i projektu
- analiza nośników wartości i „fairness opinions”
- ocena opłacalności przedsięwzięć (feasibility study)
IPO
IPO (ang. Initial Public Offering) to pierwsza oferta publiczna, czyli pierwsza sprzedaż akcji spółki na rynku publicznym. Może ona dotyczyć zarówno akcji już istniejących (sprzedaż przez akcjonariuszy), jak też nowo emitowanych (pozyskanie środków pieniężnych przez spółkę).
Debiut na rynku publicznym wymaga wielu przygotowań, do których należą przede wszystkim:
- prawidłowe ustrukturyzowanie powiązań między spółką i jej akcjonariuszami,
- identyfikacja ryzyk kluczowych dla potencjalnych inwestorów,
- kompleksowa wycena wartości spółki.
nasze największe transakcje
03.2025Wartość transakcji utajniona
JTL Software
Doradztwo M&A dla Sprzedającego w procesie pozyskania inwestora
02.2025Wartość transakcji utajniona
CUK Ubezpieczenia
Doradztwo M&A dla Kupującego
nabyte przez
02.2025Wartość transakcji utajniona
Affidea Sp. z o.o.
Doradztwo M&A przy procesie sell-side firmy Medisport
- 01.2025
Wartość transakcji utajniona
CUK Ubezpieczenia
Doradztwo w procesie pozyskania finansowania akwizycyjnego dla Kupującego
10.2024Wartość transakcji utajniona
Euvic S.A.
Doradztwo M&A dla Euvic S.A. przy przejęciu Senetic S.A.
02.20241,1 mln PLN
Grupa Würth
Doradztwa M&A po stronie Sprzedającego / Pozyskanie Inwestora dla Grupy TIM S.A.
02.2024Wartość transakcji utajniona
Ladros Sp. z o.o.
Doradztwo M&A przy procesie pozyskania inwestora dla Ladros
11.2023Wartość transakcji utajniona
Eco Baltia
Doradztwo M&A po stronie Sprzedającego / Pozyskanie inwestora dla Metal – Plast Sp. z o.o.
03.2023366 mln PLN
Grupa Unimot S.A.
Doradztwa M&A po stronie Kupującego i pozyskanie finansowania dłużnego
12.2021Wartość transakcji utajniona
Aquiline Capital Partners
Doradztwo M&A przy procesie sell-side dla VirtusLab
03.2020Wartość transakcji utajniona
Lerg S.A.
Doradztwo M&A dla funduszu private equity I Fundusz MISTRAL S.A. przy sprzedaży Izo-Erg Sp. z o.o.
02.2020Wartość transakcji utajniona
Biochem Polska S.A.
Doradztwo M&A dla Kupującego w procesie akwizycji zagranicznego, komplementarnego biznesu.
01.20202 200 mln PLN
Vectra S.A.
Doradztwo M&A po stronie Kupującego
12.2019Wartość transakcji utajniona
Maced Sp. z o.o.
Doradztwo przy refinansowaniu zadłużenia
12.2019Wartość transakcji utajniona
Resource Partners
Doradztwo M&A przy procesie pozyskania inwestora w postaci funduszu private equity Resource Partners
11.2019Wartość transakcji utajniona
Polski Fundusz Rozwoju S.A.
Doradztwo M&A po stronie Sprzedającego / Pozyskanie inwestora dla Polskiej Grupy Biogazowej S.A.
12.2018Wartość transakcji utajniona
Dialcom 24 Sp. z o.o.
Doradztwo w procesie wykupu udziałowców mniejszościowych Dialcom 24 Sp. z o.o.
12.2018Wartość transakcji utajniona
Warema Renkhoff SE
Doradztwo M&A dla funduszu private equity ARX Equity Partners przy sprzedaży Anwis Sp. z o.o.
07.2018Wartość transakcji utajniona
Vectra S.A.
Doradztwo M&A dla Kupującego
04.20183,2 mln PLN
BNP Paribas S.A.
Fairness Opinion dla BNP Paribas S.A.